סיוע באיתור כספים
סיוע באיתור כספים – שלא יישאר כסף על השולחן
לאורך שנות עבודה נצברים אצל רוב האנשים מוצרים פנסיוניים וכספים במקומות שונים – חלקם ממקומות עבודה ישנים, וחלקם פשוט נשכחו. במקרים רבים קיימות גם זכויות והטבות מס שלא נוצלו.
השירות שלנו נועד לעשות סדר: לאתר את מלוא הכספים והזכויות שצברתם, לבדוק את הזכאות ולסייע במימוש מול הגופים הרלוונטיים.
מה כולל התהליך?
אנו מבצעים מיפוי מלא של כלל המוצרים הפנסיוניים והפיננסיים על שמכם, בוחנים את הזכאות להטבות ולפטורים בהתאם לחוק, ומרכזים את תמונת המצב במקום אחד.
לאחר מכן נלווה אתכם בתהליך מול הגופים – מהגשת המסמכים ועד לקבלת התוצאה בפועל.
במה אנחנו מסייעים?
- איתור חסכונות וכספים שנשכחו.
- בדיקת זכאות להטבות ופטורים ממס.
- ריכוז תמונת המצב הפיננסית במקום אחד.
- טיפול מול הגופים הפנסיוניים והרשויות.
- ליווי אישי לאורך כל התהליך.
בדיקה אחת יכולה לשנות את התמונה
איתור כספים הוא תהליך טכני שדורש היכרות עם הכללים ועם הגופים. ליווי מקצועי מבטיח שלא תפספסו כספים וזכויות שמגיעים לכם.