השירותים שלנו

כאן תוכלו למצוא סקירה קצרה על השירותים המרכזיים שלנו.

מגוון שירותים פיננסיים,
שקט נפשי בכל שלב בחיים

אנו מציעים מגוון רחב של שירותים פיננסיים, הניתנים כולם בגישה אישית, שקופה ומקצועית. בין אם אתם זקוקים לניתוח תיק ביטוחי, תכנון פרישה, סיוע בתביעות, או ייעוץ להחזרי מס – אנו כאן כדי להעניק לכם ביטחון, סדר ושליטה. אנו מאמינים בהקשבה לצרכים הייחודיים שלכם ובבניית פתרונות מותאמים, כדי שתמיד תקבלו את המגיע לכם.

ניתוח תיק ביטוחי
עושים סדר, שקט וביטחון

אנחנו כאן כדי לעזור לך להבין בדיוק מה יש לך – ומה באמת מתאים לך.
בבדיקה יסודית ומקצועית נאתר כפל ביטוחי, נבדוק את דמי הניהול והכיסויים הקיימים, ונבחן האם התכניות שלך עדיין מתאימות לשלב שבו את/ה נמצא/ת – מבחינה משפחתית, תעסוקתית ובריאותית.
כי החיים משתנים – והביטוחים צריכים להתעדכן בהתאם.
לחצו כאן להשארת פרטים לבדיקה

תכנון פיננסי הוליסטי
כי כסף זה לא רק מספרים

התכנון הפיננסי שלנו רואה אותך ואת המשפחה שלך – לא רק את הטבלאות.
בגישה הוליסטית ומדויקת, אנחנו בונים יחד איתך תכנית שמחברת בין החסכונות, הפנסיה, הביטוחים והיעדים האישיים שלך – כדי שתהיה לך ראייה ברורה, שליטה אמיתית ושקט נפשי.

כי כשכל החלקים מחוברים – אפשר באמת להתקדם בביטחון.

סיוע בתביעות מול חברות הביטוח וקרנות הפנסיה – לא נשארים לבד ברגעים החשובים

הגשת תביעה לחברת ביטוח או לקרן פנסיה יכולה להיות תהליך מורכב ומתסכל.
אנחנו כאן כדי לעזור לכם לעבור את התהליך בראש שקט.
בין אם מדובר בתביעת נכות, אובדן כושר עבודה, קצבת שארים או כל תביעה אחרת – אנחנו נעמוד לצידכם עד שתקבלו את מה שמגיע לכם, במלואו.

כי כשמתמודדים עם אתגר – לא מתמודדים לבד.

ייעוץ וליווי לפני פרישה – תכנון נכון לשלב הבא בחיים

הפרישה מהעבודה היא לא סוף – היא התחלה של פרק חדש.
כדי לצאת אליו בביטחון, משרדנו מעניק ייעוץ אישי, ליווי מקצועי ותכנון פרישה מקיף:
הבנת הזכויות שמגיעות לך, מיצוי הטבות מס, בחינה של מקורות ההכנסה הצפויים – ובניית תכנית שתאפשר לך להרגיש שקט ובשליטה לאורך שנים.
תכנון פרישה הוא הרבה יותר ממספרים – הוא תכנון לחיים עצמם.

מיצוי זכויות מול מעסיקים – דואגים שתקבלו את מה שמגיע לכם

סיימתם עבודה? זה הזמן לבדוק שלא השארתם זכויות מאחור.
אנחנו בודקים עבורכם את כל מה שמגיע – פיצויי פיטורין, הפרשות לפנסיה, קרנות השתלמות, ביטוחים דרך מקום העבודה ועוד – מוודאים שכל התנאים מול המעסיק מולאו כמו שצריך.

קרן פנסיה? קרן השתלמות? מתחילים לעשות פה סדר

לא משנה אם את/ה שכיר/ה או עצמאי/ת – העתיד הפנסיוני שלך מתחיל בהחלטה של היום.
אנחנו נעזור לך לבחור ולהקים את התכניות שיתאימו לצרכים ולמטרות שלך: קרן פנסיה, קרן השתלמות, קופת גמל ועוד – עם הסברים פשוטים, ליווי אישי ובחירה חכמה במסלולים שיתנו לך יתרון בהמשך הדרך.

ביטוח נסיעות לחו"ל – עם גב גם כשאתם רחוקים

כשטסים לחו"ל, אי אפשר לצפות להפתעות – אבל אפשר להיות מוכנים אליהן.
ביטוח הנסיעות שלנו מעניק לכם כיסוי רפואי רחב והתאמה אישית לסוג הנסיעה, היעד והמטרות – אבל מה שבאמת עושה את ההבדל, הוא שיש מי שעומד מאחוריכם גם כשאתם מעבר לים.
ביטוח ביטול טיסה מעניק לך שקט נפשי – ויכולת לבטל את הנסיעה מכל סיבה שהיא, עד 6 שעות לפני ההמראה מישראל, ולקבל החזר של 80% מההוצאות.
הביטול יכול להתבצע ביוזמתך, בלי צורך בהסבר או הצדקה – כי לפעמים החיים משתנים ברגע, וכדאי שתהיה לך גמישות.
אנחנו כאן בשבילכם גם ברגע האמת – עם ליווי אישי, הכוונה מול הגורמים הרלוונטיים, ודאגה שתקבלו מענה מהיר, ברור ומקצועי.
לחצו כאן להשוואת מחירים ביטוח נסיעות לחו"ל >>
לחצו כאן לרכישת ביטוח ביטול מכל סיבה >>

ביטוח חיים – דואגים לבית, דואגים למשפחה

ביטוח חיים הוא לא נושא קל לדבר עליו – אבל הוא דרך פשוטה ואחראית להבטיח שמי שחשוב לך לא יישאר חסר כלים להתמודד.
הביטוח נועד להבטיח שהמשכנתא תכוסה במלואה במקרה של מוות, ושייוותר סכום כספי שיאפשר לילדים להמשיך את החיים עם יציבות וביטחון.
זו לא רק פוליסה – זו החלטה שלוקחים מהלב, למען מי שאוהבים.

משכנתא הפוכה – לנצל את הנכס, בלי לוותר על הבית

משכנתא הפוכה מאפשרת לבני הגיל השלישי להפוך את ערך הדירה שברשותם להכנסה חודשית או לסכום חד־פעמי – מבלי לעזוב את הבית או למכור אותו.
זה פתרון שמתאים למי שרוצה ליהנות מרמת חיים טובה יותר, לעזור לילדים או פשוט לנשום כלכלית – בלי לוותר על העצמאות.

חיסכון חכם לכספים פנויים – נותנים לכסף לעבוד בשבילכם

כשיש לכם כסף פנוי, חשוב לתכנן איתו נכון ולא לתת לו לשכב בצד.
אצלנו תקבלו ליווי אישי ומקצועי להשקעה מותאמת – שמביאה בחשבון את המטרות שלכם, רמת הסיכון שנכונה לכם ואפילו אפשרויות חדשניות כמו השקעות בעולם הקריפטו.

כי תכנון חכם היום – הוא ביטחון כלכלי למחר.

תיקון 190 – עושים סדר, מממשים יתרונות

תיקון 190 מאפשר לבני 60 ומעלה למקסם את כספי החיסכון הפנסיוני והאישי שלהם – עם יתרונות מס משמעותיים וניהול גמיש יותר של הכסף.
אנחנו כאן כדי לבדוק האם התיקון מתאים לך, להסביר את המשמעויות בפשטות, וללוות אותך לאורך כל התהליך – משלב ההבנה ועד לביצוע בפועל.

החזרי מס – דואגים שתקבלו את מה שמגיע לכם

המיסים שלכם הם לא רק מספרים – הם זכויות שכדאי למצות.
אנחנו מתמחים בהחזרי מס לכלל האוכלוסייה – עצמאים, שכירים, ובמיוחד אוכלוסיות מוחלשות, כולל משפחות עם ילדים על הספקטרום האוטיסטי.
נבחן את כל האפשרויות, נלווה אתכם בתהליך ונוודא שתקבלו את כל הזכויות וההטבות שמגיעות לכם בפועל.

קטגוריה א

כאן צריך טקסט כאן צריך טקסט כאן צריך טקסט כאן צריך טקסט כאן צריך טקסט כאן צריך טקסט כאן צריך טקסט כאן צריך טקסט כאן צריך טקסט כאן צריך טקסט כאן צריך טקסט כאן צריך טקסט כאן צריך טקסט כאן צריך טקסט